操盘必读：影响股市利好或利空消息_2025年4月29日_财经新闻

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专题：节前资金观望情绪升温 机构称市场或将持续缩量

影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　1、外交部发言人郭嘉昆4月28日主持例行记者会。针对记者提问：特朗普声称中方领导人打了电话。郭嘉昆表示，据了解，近期两国元首没有通话。中美双方并没有就关税问题进行磋商或谈判。

　　2、昨日的外交部例行记者会上。记者提问称，据报道，中国政府已经向长江和记表示，出售巴拿马运河港口以外的港口并不成问题。郭嘉昆表示，中方一贯坚决反对利用经济胁迫、霸道霸凌侵犯损害他国正当权益的行为，希望有关各方审慎行事，与中方有关部门充分沟通。

　　3、俄罗斯总统普京宣布在卫国战争胜利80周年庆典期间，5月8日零时至11日零时，在特别军事行动区域停火72小时。

　　行业新闻

　　1、工信部发布2025年汽车标准化工作要点，其中提出，推进动力电池耐久性、热管理系统等标准审查报批；加快自动驾驶系统安全要求强制性国家标准研制；加快推进控制芯片、传感芯片、通信芯片、存储芯片等产品标准研制；推动乘用车燃料消耗量评价方法及指标、电动汽车能量消耗量限值等标准发布实施。

　　2、中证协正就《证券公司董事、监事、高级管理人员及证券从业人员投资行为管理指引（试行）（征求意见稿）》向行业征求意见。据悉，此举主要是为防范从业人员违规买卖股票、内幕交易、利用未公开信息交易、市场操纵、利益冲突和利益输送等违法违规投资行为，保护投资者合法权益，维护证券市场秩序。

　　3、记者获悉，多家基金公司收到指数公司调降指数授权费的通知。其中，年化基点费率下调后，股票指数ETF、场外基金基点费率为0.024%、0.016%。此次调降前，指数使用费普遍为3个BP，调降后，指数使用费普遍打八折。

　　4、从国家数据局了解到，我国算力资源布局进一步优化，全国一体化算力网加快构建。最新数据显示，截至今年一季度，我国“东数西算”八大枢纽节点算力总规模达到每秒215.5百亿亿次浮点运算，其中，智能算力规模占枢纽节点算力总规模的80.8%。

　　5、上海市住房公积金管理委员会近日印发《上海市灵活就业人员自愿缴存、提取和使用住房公积金实施办法》，自2025年6月1日起施行。据悉，“新政”不设户籍条件限制，在本市灵活就业的本市户籍人员、外省市户籍人员、港澳台居民以及外国人均可参加。

　　6、近日，广西证监局对光大证券南宁金浦路证券营业部出具了警示函，起因是该营业部存在多项违规行为，其中包括“在开展融资融券业务过程中为客户‘绕标套现’提供便利”。此前，因为对“绕标套现”管控力度不足，银河证券被北京证监局责令改正。自2024年以来，针对券商两融业务的监管力度明显加大，包括上述光大证券营业部、银河证券在内，近10家券商陆续被查出存在违规行为。

　　7、东莞市住建局近日发布《关于加强全装修住宅建设管理的通知（征求意见稿）》，拟鼓励2025年5月1日起办理施工许可的新建住宅项目实行全装修。东莞还鼓励全装修“样板先行”。鼓励建设单位提供“菜单式”全装修模式，满足购房人多样化、个性化需求。

　　8、成都市政府办公厅印发《关于进一步增强成都市电力保障能力的若干政策措施》，从加快电网项目建设、加快分布式光伏和新型储能项目建设、鼓励多能互补能源供应、提升电动汽车充换电设施车网互动水平等八个方面入手，全面推行二十项政策措施，进一步增强成都市电力保障能力，助力成都电网打造成为现代一流电网。

　　9、国家药品监督管理局昨天正式发布《医疗器械网络销售质量管理规范》，将于2025年10月1日起施行。其中提出，网络销售企业须在网站首页显著位置持续展示经营许可证、备案凭证等资质信息，并在产品页面标明医疗器械注册证号、适用范围、禁忌症等关键信息。对验配类产品（如角膜接触镜、助听器），必须标注“需专业验配”等警示语。

　　公司新闻

　　1、立方数科公告，因定期报告涉嫌信息披露违法违规被证监会立案。

　　2、原尚股份公告，公司股票将被实施退市风险警示，股票简称变更为*ST原尚。

　　3、药明康德公告，第一季度净利润同比增长89.06%。

　　4、*ST东方公告，公司股票将于4月30日终止上市。

　　5、洋河股份公告，第一季度净利润同比下降39.93%。

　　6、福田汽车公告，北汽蓝谷拟募集资金总额不超过60亿元，公司拟认购其不超过25亿元股票。

　　7、赛特新材公告，董事长自愿放弃领薪，高管人员自愿降薪。

　　8、炬芯科技发布一季报，第一季度净利润同比增长386%，略超业绩预告同比增幅。

　　9、ST新潮（维权）公告，预计无法按期披露2024年年度报告及2025年第一季度报告。

　　10、ST春天（维权）公告，4月30日起被实施退市风险警示，股票简称变更为*ST春天。

　　11、*ST富润公告，公司股票将于2025年4月30日终止上市。

　　12、一拖股份公告，拟回购不超过已发行H股总股本10%的H股股份。

　　13、锦浪科技公告，一季度净利润同比增长860%。

　　14、友发集团发布一季报，一季度净利润同比增长9680%。

　　15、高德红外发布一季报，第一季度净利润同比增长897%。

　　16、金力泰（维权）公告，无法在预约日期及预计无法在法定期限内披露定期报告。

　　17、波导股份公告，公司股票4月30日起实施退市风险警示。

　　18、中国石化发布一季报，一季度净利润139.64亿元，同比下降27.58%。

　　19、葫芦娃（维权）公告，公司股票实施其他风险警示，简称变更为ST葫芦娃。

　　20、生益科技发布，一季度净利润为5.64亿元，同比增长43.76%。

　　21、四通股份公告，公司股票将于4月30日起实施退市风险警示。

　　22、南网储能公告，拟80.35亿元投资建设云南西畴抽水蓄能电站。

　　环球市场

　　1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.28%，标普500指数涨0.06%，纳指跌0.1%。大型科技股互有涨跌，英特尔涨超2%，英伟达跌超2%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.68%。欧洲股市小幅收涨，欧洲斯托克50指数上涨0.5%。

　　2、国际原油期货结算价收跌1.5%。WTI原油期货6月合约跌1.54%，布伦特原油期货6月合约跌1.51%。

　　3、COMEX黄金期货涨1.83%，报3358.9美元/盎司；COMEX白银期货涨0.21%，报33.08美元/盎司。

　　投资机会参考

　　1、能源与信息技术深度融合的重要方向，虚拟电厂未来3~5年或迎来快速发展期

　　据报道，在能源转型中，虚拟电厂通过提升新能源消纳能力、增强电网稳定性及推动需求侧响应，成为实现碳中和目标的关键支柱，尤其在新能源占比提升、传统能源退出的背景下，其作用愈发凸显。业内专家预测，未来3~5年，虚拟电厂将迎来快速发展期，在助力构建新型电力系统方面，虚拟电厂或将取得实质性进展。

　　川财证券指出，虚拟电厂是能源与信息技术深度融合的重要方向，是将不同空间的可调节负荷、储能侧和电源侧等一种或多种资源聚合起来，实现自主协调优化控制，参与电力系统运行和电力市场交易的智慧能源系统，是一种跨空间的、广域的源网荷储的集成商。新型电力系统背景下，为了平衡电力供给侧和需求侧，促进绿色转型和新型电力系统建设，虚拟电厂发展空间广阔。后续虚拟电厂板块政策持续陆续出台，虚拟电厂聚合平台和技术服务板块值得重点关注。

　　2、AIAgent又一新产品发布，多家科技巨头持续加码该领域

　　近日，AI驱动的科技创新与知识产权信息服务商智慧芽发布EurekaAIAgent平台。该平台专注于服务知识产权、研发、生物医药、材料、科创等领域的创新需求，首批上线近20个高度专业化的AIAgent，涵盖查新检索、专利说明书撰写、技术方案探索、技术问答、生物医药百科问答、材料性能分析等功能。

　　上海证券表示，AIAgent加速落地，商用节点渐行渐近。海内外AIAgent商业化持续演进，市场空间广阔。B端，微软、谷歌、Salesforce、Zoom、百度、阿里、腾讯、字节等持续加码，推动AIAgent商业化落地。AIAgent市场空间广阔。根据MarketsandMarkets预测，全球AIAgent市场将从2024年的51亿美元增长到2030年的471亿美元，年复合增长率达44.8%。

　　3、商务部等六部门：下调离境退税起退点提升退税商品供给水平

　　近日，商务部等6部门关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知。通知指出，下调离境退税起退点。境外旅客同日同店购买退税物品金额达到200元人民币，且符合其他相关规定的，可以申请办理离境退税。提升退税商品供给水平。指导退税商店根据境外旅客需求，不断丰富和优化商品供给，增加老字号产品、中国消费名品、智能产品、非遗产品、工艺美术产品、地理标志产品、文化创意产品、名优特产、体育用品等优质产品供应。

　　大力提振消费是政府2025年首要工作任务。银河证券研报指出，中国的消费品如家电、3C数码、轻工产品具备全球竞争力，在全球贸易壁垒提升的背景下，机构称将中国打造成旅游购物目的地，能够为中国消费市场带来新的需求增长点。

　　4、国务院同意15个城市（地区）设立跨境电子商务综合试验区

　　据媒体报道，国务院同意在海南全岛和秦皇岛等15个城市（地区）设立跨境电子商务综合试验区。同时，撤销在海口市、三亚市、阿拉山口市设立的跨境电子商务综合试验区。国务院有关部门要按照职能分工，加强对综合试验区的协调指导和政策支持，切实发挥综合试验区示范引领作用。按照鼓励创新、包容审慎的原则，坚持目标导向和问题导向，加强协调配合，着力在跨境电子商务企业对企业（B2B）方式相关环节的技术标准、业务流程、监管模式和信息化建设等方面探索创新，研究出台更多支持举措，为综合试验区发展营造良好环境，更好促进和规范跨境电子商务产业发展壮大。

　　财通证券研报认为，敦煌网爆火事件本质反映的是美国消费者对高性价比商品的旺盛需求，跨境电商平台流量有望持续增长。关税加征或将推高美国零售体系成本，持续看好通胀压力下跨境电商的相对优势。

停复牌

　　【停牌】

　　603838 四通股份

　　603813 原尚股份

　　600130 波导股份

　　605199 葫芦娃

　　600608 ST沪科

　　600381 ST春天

　　002058 威尔泰

　　300198 纳川股份（维权）

　　603580 艾艾精工

　　600525 长园集团

　　600265 景谷林业

　　300313 ST天山

　　000691 亚太实业（维权）

　　000668 荣丰控股

　　000504 南华生物（维权）

　　000004 国华网安（维权）

　　300899 上海凯鑫（维权）

　　002816 和科达

　　002620 瑞和股份

　　300205 ST天喻（维权）

　　002693 双成药业

　　002231 奥维通信（维权）

　　000929 兰州黄河

　　002305 南国置业

　　000820 神雾节能

　　000638 万方发展（维权）

　　000518 四环生物（维权）

　　301288 清研环境

　　300477 合纵科技（维权）

　　300716 泉为科技（维权）

　　000615 ST美谷（维权）

　　000851 ST高鸿（维权）

　　002168 ST惠程（维权）

　　002630 华西能源

　　002713 东易日盛（维权）

　　002717 岭南股份

　　002868 绿康生化

　　300093 金刚光伏

　　300152 新动力

　　300344 立方数科

　　688287 ST观典（维权）

　　【复牌】

　　300423 昇辉科技

　　600421 *ST华嵘

　　600636 *ST国化

　　603261 *ST立航

　　600355 *ST精伦

　　600753 *ST庚星（维权）

　　002742 *ST三圣（维权）

　　002214 *ST大立

　　000595 *ST宝实

　　605081 *ST太和（维权）

　　002253 *ST智胜

　　002529 *ST海源（维权）

　　002656 *ST摩登（维权）

　　603268 *ST松发

　　002076 *ST星光（维权）

公告速递

　　【热点】

　　赛特新材：董事长自愿放弃领薪，高管人员自愿降薪。

　　和邦生物：拟终止分拆武骏光能至上交所主板上市。

　　紫光股份：筹划发行H股股票并上市相关事项。

　　晶澳科技：已向香港联交所递交H股发行上市申请。

　　四通股份：将于4月30日起实施退市风险警示。

　　原尚股份：将于4月30日起实施退市风险警示。

　　波导股份：将于4月30日起实施退市风险警示。

　　ST春天：将于4月30日起实施退市风险警示。

　　葫芦娃：将于4月30日起实施其他风险警示。

　　*ST富润：将于2025年4月30日终止上市暨摘牌。

　　领湃科技：子公司签订1.17亿元储能系统销售合同。

　　【再融资】

　　北汽蓝谷拟定增募资不超60亿元，福田汽车拟不超25亿元参与认购。

　　德昌股份：拟定增募资不超15.24亿元，优化境内外生产资源布局。

　　春风动力：拟发行可转债募资不超25亿元。

　　瑞可达：拟发行可转债募资不超10亿元。

　　【经营业绩】

　　友发集团：一季度净利润1.33亿元，同比增长9680.17%。

　　生益电子：一季度净利润2亿元，同比增长656.87%。

　　中集集团：一季度净利润5.44亿元，同比增长550.21%。

　　大叶股份：一季度净利润1.94亿元，同比增长326.94%。

　　巨化股份：一季度净利润8.09亿元，同比增长160.64%。

　　新和成：一季度净利润18.8亿元，同比增长116.18%。

　　药明康德：一季度净利润36.72亿元，同比增长89.06%。

　　宗申动力：一季度净利润2.26亿元，同比增长88.28%。

　　金达威：一季度净利润1.22亿元，同比增长71.97%。

　　中金公司：一季度净利润20.42亿元，同比增长64.85%。

　　山东黄金：一季度净利润10.26亿元，同比增长46.62%。

　　君正集团：一季度净利润10.07亿元，同比增长41.4%。

　　四川黄金：一季度净利润9587.31万元，同比增长24.87%。

　　顺丰控股：一季度净利润22.34亿元，同比增长16.87%。

　　海天味业：一季度净利润22.02亿元，同比增长14.77%。

　　江西铜业：一季度净利润19.52亿元，同比增长13.85%。

　　云南白药：一季度净利润19.35亿元，同比增长13.67%。

　　氯碱化工：一季度净利润2.32亿元，同比增长9.45%。

　　分众传媒：一季度净利润11.35亿元，同比增长9.14%。

　　招商证券：一季度净利润23.08亿元，同比增长6.97%。

　　天士力：一季度净利润3.14亿元，同比增长6.47%。

　　神农集团：一季度净利润2.29亿元，同比扭亏为盈。

　　圣农发展：一季度净利润1.48亿元，同比扭亏为盈。

　　华润三九：一季度净利润12.7亿元，同比下降6.87%。

　　康恩贝：一季度净利润1.89亿元，同比下降12.34%。

　　上海医药：一季度净利润13.33亿元，同比下降13.56%。

　　三只松鼠：一季度净利润2.39亿元，同比下降22.46%。

　　老凤祥：一季度净利润6.13亿元，同比下降23.55%。

　　健盛集团：一季度净利润6012.23万元，同比下降26.88%。

　　中国石化：一季度净利润132.64亿元，同比下降27.6%。

　　连云港：一季度净利润2279.43万元，同比下降48.01%。

　　传音控股：一季度净利润4.9亿元，同比下降69.87%。

　　立高食品：2024年净利润同比增长266.94%，拟10派5元（含税）。

　　可孚医疗：2024年净利润同比增长22.6%，拟10派12元（含税）。

　　【增减持&回购】

　　人福医药（维权）：招商生科拟增持公司0.5%至1%股份。

　　金徽股份：部分董监高拟600万元至770万元增持公司股份。

　　节能风电：拟1亿元至2亿元回购公司股份，用于减少注册资本。

　　中国核电：拟3亿至5亿元回购股份，用于股权激励。

　　海鸥股份：拟6000万元至1.2亿元回购公司股份。

　　天通股份：拟2500万元至5000万元回购股份。

　　一拖股份：拟回购不超过已发行H股总股本10%的H股股份。

　　华盛昌：股权激励持股平台拟合计减持公司不超2%股份。

　　东望时代：拟择机出售浙商银行1200万股股票。

　　兰石重装：华菱湘钢拟减持公司不超3%股份。

　　雪祺电气：股东拟合计减持公司不超4%股份。

　　【重大投资】

　　博俊科技：拟10亿元在金华投建汽车轻量化零部件生产基地项目。

　　宏和科技：拟约7.2亿元投建高性能玻纤纱产线项目。

　　嘉泽新能：拟约8.03亿元投建140MW风电场项目。

　　旭光电子：拟不超3.55亿元建设高压真空灭弧室产业化（一期）项目。